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销售资料管理系统一般有哪些功能
销售管理主要包括:销售档案、销售机会、报价管理、合同管理、订单管理、发货单、回款管理、销售退货、分销结算、销售计划。
  1,销售计划新建
  销售计划需要用到审批,所以我新建一个审批流程,其他的订单,发货等也一样,后面我就不说了审批新建有了基础的设置,接下来我要新建一个销售计划。计划明细可以选择:员工,物品,部门看一下,我做的销售计划是否成功有了销售的计划,我们还必须考虑到竞争对手,所以我们要做一些对手的分析,俗话说:知己知彼,方能百战百胜
  2,销售档案
  1) 新建竞争对手档案
  准备工作:新建竞争对手类型、新建对手细分、所在区域新建、新建竞争对手档案有了竞争对手的档案,我们需要将它和自己进行销售层面的分析那就必须有分析的对象:销售机会
  3,销售机会新建
  准备工作:机会类型,机会来源,机会可行性 新建新建销售机会分析的条件全部具备,我来做一个简单的销售分析有了销售的机会,我们就需要对客户做出一个商品的报价单
  4,销售报价单
  1)结算方式新建
  支付方式,交货方式,运送方式新建
  2)销售报价单新建
  对同一件商品可以多次报价如果客户对我们的产品满意,那就签订合同

  5,新建销售合同
  如果新建时有源单,选择源单后,单据信息将会自动带出随着合同签订之后,我们进入了交易的正式阶段,首先要制定一份针对客户的销售订单
  6,销售订单新建
  销售订单有了,审批通过后,由于是货到付款,我们就需要向客户发货
  7,销售发货
  针对刚才的订单,我做出一个发货对刚才发出的货物,我们就需要涉及到财务的处理
  8,销售发货明细
  我们对刚才的订单开一张发票对未开票的单子点击点击上面的开票这里还不需要填写金额,因为他还只是证明要收取那么多钱,结算应该在制作应收款单据时再进行保存之后,看看销售发货明细有了销售的发票,接下来,我们需要对发票进行凭证的登记,找到刚才那张发票,选中发票,点击确认,然后可以进行凭证的登记看一下发票的状态发票还没有结算,下面需要做一张收款单对发票进行结算,这里收款单上面有个登记凭证的按钮,由于刚才的发票已经登过帐,所以这里不需要再次登帐,否则会重复结算到现在,商品的销售结算与发货就已经完成,回到发货那里,我们可能还需要对销售出去的商品进行一个汇款的计划
  9,销售回款
  销售回款单新建:由于刚才已经全部结算,所以回款计划的实际回款金额等于计划汇款金额,对于销售,我的操作还缺少一个出库的动作下面就进行出库吧。新建销售出库单保存之后,看公司库存流水账数字和库存量是能够相对应的,所以操作通过如果客户对产品不满意,他们还可以进行退货
  10,销售退货单新建
  对于退货的付款单我就不做了,结算方式和上面一样的,新建发票,登记发票,新建付款单,我做一下退货的退货入库,保存确认后看库存流水账库存也能够对应,操作也没问题

  11.,委托代销
  委托代销单的制单需要特别注意一点:源单类别为(发货通知单)时,发货单的销售类别必须是(委托代销),新建委托代销单看一下委托代销单的列表
  12,关于基本设置
  基本设置是每一个模块操作的基本,操作之前必须设置对应的记录,否则,操作会受阻做完了上面的销售业务,ERP系统会自动生成许多销售报表 ,这些数据分析很大程度上会影响管理者的决策方向
  13,具体的报表有:
  产品销售记录列表
  销售数据分析
  销售机会数量分析,举例
  走势图可以选择三种不同的显示方式
  销售机会金额分析
  销售合同数量分析
  销售合同金额分析
  销售订单数量分析
  销售订单金额分析
  实际到账部门数据分析
  销售退货数量分析
  销售退货金额分析
  物品销售数据分析
  物品销售金额分析


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